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专题：A股“上台阶”行情有望延续 若短期调度则是布局良机
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PCB板块指数日K线图 范雨露 制图
◎记者 徐蔚
7月17日，A股阛阓出现强盛回升的态势。其中，红利低波干线有所休整，但收货于算力硬件、窜改药等新质出产力干线的捏续活跃，上证指数稳步前行，深证成指、创业板指均涨超1%。
截止收盘，上证指数涨0.37%，报3516.83点；深证成指涨1.43%，报10873.62点；创业板指涨1.75%，报2269.33点。沪深北三市盘算推算成交15602亿元，较上日放量985亿元，全阛阓超3500只个股高涨。
PCB、CPO领涨算力硬件
板块题材方面，昨日发达最为亮眼的是算力硬件与医药两大板块。在算力硬件边界，干系个股全线爆发。其中，印制电路板（PCB）板块全天强势领涨，满坤科技、广合科技、鹏鼎控股、东山精密等多只个股涨停封板。
光模块（CPO）认识相同发达出色，剑桥科技、德科立涨停，新易盛涨超8%并再创历史新高，联特科技、源杰科技等纷纷跟涨。
音问面上，算力硬件企业近期通常发布功绩预喜公告，为板块高涨提供了基本面撑捏。广合科技展望上半年净利润为4.85亿元至5.05亿元，同比增长51.85%至58.12%。广合科技示意，受益于AI工夫发展所运转的算力基础款式需求增长，公司所处的算力供应链需求欢叫，公司通过数字化推动提产增效，接洽功绩稳步晋升。
东山精密7月1日在采纳机构调研时示意，公司将奋勉激动本年接洽性利润宗旨收尾。由于现在LED业务处损失情景，公司正调度标的、控本钱，保险全体宗旨激动。
窜改药认识股延续强势
医药板块呈现全面吐花的态势。窜改药认识股成为板块高涨的核心驱能源，成都先导、迈威生物、塞力医疗、信立泰、力生制药等涨停，好意思迪西、首药控股、海特生物、科兴制药等涨幅超10%。
从计谋端来看，国度医保局、国度卫生健康委日前接洽印发了《支捏窜改药高质地发展的些许门径》，聚焦我国窜改药发展靠近的隆起问题，提议5方面16条门径，对窜改药研发、准入、住院使用和多元支付进行全链条支捏，推动酿成“真支捏窜改、支捏真窜改、支捏互异化窜改”姿色。
功绩层面，药明康德、甘李药业、圣诺生物等多只医药股均展望半年度功绩大幅增长，亮眼的功绩发达考据了行业的高景气度。
此外，海外化窒碍加快为行业掀开了更大的成漫空间。据中邮证券统计，中国在环球窜改药BD（商务拓展）交游中的名堂数占比从2019年的3%跃升至2024年的13%，金额占比从1%晋升至28%。2025年上半年中国窜改药License out（授权输出）总金额已接近660亿好意思元，跨国公司对中国窜改药金钱随和度有望延续。
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外资上调中国股市评级至增捏
近期，多家外资投行发布看好中国阛阓的不雅点。7月17日，花旗发表亚太股市最新策略论说称，尽管宏不雅环境波动，亚洲股市发达仍优于环球同业。在亚洲阛阓中，花旗看好中国及韩国阛阓，将中国和韩国股市评级上调至增捏。
花旗展望，恒生指数本年底的宗旨点位为25000点，来岁年中宗旨点位为26000点；沪深300指数本年底宗旨点位为4200点，来岁年中宗旨点位为4350点；MSCI中国指数本年底宗旨点位为79点，来岁年中宗旨点位为82点。
贝莱德基金量化及多金钱投资总监王晓京示意，在刻下环境下，仍然看好股债阛阓双边行情，展望权力阛阓发达更佳。以沪深300指数为例，从现款流订价模子看，其刻下估值低于合理价值核心约10%。要是改日有进一步降息空间，估值核心还会延续抬升。
王晓京以为，股票在低利率环境下的投资逻辑愈加偏向于分析现款流价值。基于此，看好三类金钱：一是具备王人备现款流价值的股票，比如高股息、强摆脱现款流企业；二是广义糟践行业，但不局限于传统糟践，比如汽车、电子、家电等行业在“以旧换新”等计谋推动下，也显露出风雅现款流智商；三是传统的高增长板块，比如AI、医药、银发经济等，这些行业短期尚不盈利，现款流较弱，但具备远期估值预期和增漫空间。
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